敌后武工队在沙河境内面临两大劲敌，一是日本侵略军，二是落草为寇的国民党旧部某团，在日军的扫荡中，武工队李队长为救国军旧部的刘团长险些丧命，从此二人结为兄弟，刘团长成功加入共产党，共同歼灭沙河境内日军……